48 giờ thực tập tại quỹ đầu tư

48 giờ thực tập tại quỹ đầu tư

Câu chuyện dưới đây ghi lại nhật ký của một thực tập sinh trong 2 ngày ở một ngân hàng đầu tư lớn tại Tokyo, Nhật Bản.
6:00 Chuông báo thức vang lên. Tôi đã muốn tắt nó đi nhưng ý chí thôi thúc tôi nhảy ra khỏi giường. Tôi cần phải gây ấn tượng với sếp và các đồng nghiệp
6:30 Tôi dùng trà đóng chai và onigiri (một loại cơm) cho bữa sáng. Trong khi đi bộ tới nơi làm việc tôi tranh thủ nghe podcast của Nikkei Shimbun (giống tạp chí Wall Street Journal của Mỹ)
6:50 Tôi là một trong những người đầu tiên có mặt tại văn phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi biết rằng sếp vẫn chưa tới – đôi lúc ông ấy đến rất sớm.
Tôi tự hứa với mình phải chứng minh cho sếp thấy mình là một thực tập sinh chăm chỉ. Tôi vội vàng chuẩn bị tài liệu (báo cáo nghiên cứu, tóm tắt biến động các thị trường trên thế giới, báo cáo tỷ giá hối đoái..) và đặt nó lên bàn làm việc của các trader. Tôi tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu trader sẽ đọc những tài liệu tôi chuẩn bị.
8:15 Tất cả các trader giao dịch cổ phiếu đã đến đủ – các trader giao dịch trái phiếu sẽ ngồi ở một tầng khác. Mọi người tiến hành cuộc họp buổi sáng. Các trader thường tập trung giao dịch một nhóm cổ phiếu (chia theo ngành) hoặc một loại sản phẩm tài chính: vanily equity, quyền chọn, quản lý danh mục, agency trading. Từng trader trình bày tổng quan diễn biến thị trường ngày hôm trước và dự đoán của họ cho phiên giao dịch sắp tới.
Các diễn biến trên thị trường Mỹ/Châu Âu cũng là chủ đề quen thuộc trong các cuộc thảo luận vì các thị trường lớn có tương quan với nhau.
Đôi lúc tôi không hiểu hết các ý tưởng cũng như quan điểm của các đồng nghiệp, nhưng nhìn chung thì cũng nắm bắt được hầu hết. Mọi người đều nói bằng tiếng Anh, nhưng nhiều người thì dịch lại sang tiếng Nhật sau đó.
9:00 Thị trường chứng khoán Nhật Bản mở cửa. Hôm nay tôi dành vài giờ ngồi cãnh một trader giao dịch quyền chọn cổ phiếu khi mà đã được sự cho phép của anh ấy ngày hôm qua. Tôi phải đảm bảo thật yên tĩnh ở thời điểm ngay trước khi bắt đầu và kết thúc phiên giao dịch vì thường đó là lúc bận rộn nhất của các trader.
Trong số 6 màn hình, anh ta mở 2 màn hình Excel, 2 màn hình Bloomberg (thường là biểu đồ), 1 màn hình cho Reuter và màn hình còn lại cho Microsoft Outlook. Số liệu giá trong Excel được cập nhật từng giây. Tôi thấy các trader nhíu mày và tự hỏi vì sao?

Các trader thường dùng nhiều màn hình

10:00 Tôi chờ đợt một thời điểm mà các trader có vẻ rảnh và tôi hỏi anh ấy về những gì đã xảy ra. Thì ra ngay sau khi thị trường mở cửa, gamma của anh ấy đã tăng cao hơn so với dự đoán, tức là nhiều rủi ro hơn anh ta mong đợi.
Tôi cảm ơn anh ấy vì câu trả lời vì nhiều trader sẽ không bận tâm đến các câu hỏi của tôi
11:30 Hôm nay là một ngày đầy biến động trên thị trường và nhiều trader cảm thấy không thoải mái rời khỏi bàn làm việc để ăn trưa. Mọi người cử tôi đi mua hamberger McDonald, tôi cũng không thấy khó chịu – dù sao mình chỉ là thực tập sinh.
12:30 Nhìn vào 6 màn hình từ mép của bàn giao dịch từ sáng làm mắt và cổ của tôi bị mỏi. Thị trường không có mấy giao dịch vào giờ này, vì vậy tôi quay về bàn làm việc và đọc vài bài báo cũng như cập nhật diễn biến thị trường.
Tôi thực hiện phân tích một vài cổ phiếu mà sếp giao cho, tuy nhiên tôi hiểu rằng sẽ không thể nhận được bất kỳ nhiệm vụ nào thực sự nghiêm túc cho đến chiều muôn.
13:30 Đã đủ thời gian cho trader giao dịch quyền chọn cổ phiếu, tôi tìm kiếm một cơ hội ngồi cạnh một trader khác. Cuối cùng thì tôi ngồi bên một trader giao dịch các cổ phiếu trong ngành bán lẻ. Thật không may anh ta là một người hướng nội và thật khó để anh ấy có thể nói nhiều. Anh thực hiện hai giao dịch trong phần còn lại của phiên.
15:00: Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa. Tất nhiên, vẫn còn những giao dịch ngoài phiên chính cũng như nhiều việc phải làm. Tôi thấy anh trader giao dịch quyền chọn tôi ngồi cạnh sáng nay đứng dậy và đi đến phòng cà phê. Tôi cũng “tình cờ” để đi đến phòng cà phê và nghỉ giải lao.
Tôi cảm ơn anh một lần nữa vì cho phép tôi ngồi cạnh anh sáng nay, và cố gắng thể hiện mình tốt nhất bằng cách đưa ra quan điểm về thị trường khi hỏi ý kiến của anh ấy về một vài điểm.
Anh ấy cho rằng tôi khá hiểu biết so với một thực tập, và có vẻ như tôi tạo được một ấn tượng tốt với anh ta. Tôi thở phào, “Vâng …. một bước gần hơn để nhận được một lời đề nghị công việc toàn thời gian… ”
16:00 Tôi ra café như đã hẹn với một anh chàng bên bộ phận trung gian (middle office – khác với front và back). Đó là một junior và chỉ hơn tôi một vài tuổi.
Là một thực tập sinh, không phải ai cũng sẵn sàng ra ngoài cà phê với bạn – và đôi khi bạn có thể học được rất nhiều từ những người khác hơn so với các nhà quản lý và trader hàng đầu.
Tôi hỏi anh ta thông tin như: Những trader nào dễ tiếp cận? Chính xác làm thế nào để bạn tương tác với họ? Điều gì xảy ra khi một giao dịch không được thực hiện một cách chính xác? Chúng tôi cũng tán gẫu bằng cách nói chuyện về những cô gái rất dễ thương trong văn phòng.
17:00: Quản lý đưa tôi tới một phòng họp nhỏ cho cuộc họp hàng tuần 10 phút của tôi. Các câu hỏi đại loại như: Tôi đã học được những gì?, Loại giao dịch nào tôi quan tâm nhất?, Tôi có gì thắc mắc không? Ông nhắc lại rằng cạnh tranh là khó khăn và rằng tôi sẽ phải tiếp tục làm việc thật chăm chỉ để gây ấn tượng tất cả mọi người nếu tôi muốn có một lời đề nghị công việc chính thức.
17:30: Tôi bắt đầu làm việc với cổ phiếu trong dự án phân tích của tôi một lần nữa. Bằng cách tải dữ liệu (cả dữ liệu cơ bản và dữ liệu phân tích kỹ thuật) từ Bloomberg vào Excel trong số hàng ngàn cổ phiếu, tôi cố gắng tìm ra một số ít các cổ phiếu phù hợp với nắm giữ dài hạn và một số ít phù hợp với giao dịch ngắn hạn. Đây chỉ là một trong nhiều dự án tôi đang tham gia.
19:00: Rất nhiều trader đã ra về. Tôi đi lang thang khắp các phòng giao dịch cố gắng để tìm một người không phải vội vã về nhà và cố gắng để bắt đầu một cuộc trò chuyện để tìm hiểu các giao dịch của họ ngày hôm nay.
Đôi khi các trader thoải mái hơn vào thời điểm này trong ngày và khá dễ dàng hơn để nói chuyện với họ.
19:30: Tôi nhận được một email với một liên kết đến 50 trang báo cáo kinh tế từ các nhóm nghiên cứu. Tôi gián đoạn công việc hiện tại để lướt qua các báo cáo.
20:00: Hầu như tất cả các trader đã rời khỏi văn phòng. Tại sao là quản lý của tôi vẫn còn ở đây?
20:30: Quản lý của tôi cuối cùng đã ra về. Wow. Tôi cố gắng chờ đợi ít nhất 15 phút sau khi ông rời khỏi để nó không giống như tôi ra về ngay sau ông.
Mặc dù mảng giao dịch sẽ không phải gặp sếp nhiều như bộ phận ngân hàng đầu tư, bạn vẫn không muốn rời đi trước khi sếp của bạn – đặc biệt khi đang là một thực tập sinh.
21:00: Gặp gỡ với một người bạn cùng một số người bạn của cô ấy trong bữa ăn tối dù hầu hết họ đã dùng xong bữa tối khi tôi đến.
11:00: Về đến nhà. Tôi có kế hoạch đi ngủ trong vòng 30 phút nhưng sau khi kiểm tra email, tôi sẽ thức quá nửa đêm. Tôi co rúm người lại khi nghĩ về làm thế nào để thức dậy vào ngày hôm sau.
Sau đó, tôi suy nghĩ về mảng ngân hàng đầu tư nơi bạn tôi đang thực tập – những người vẫn đang ở văn phòng – và cảm thấy mình vẫn còn may mắn.

Ngày thứ hai
5:40: Thức dậy. Tôi đã đặt báo thức của tôi sớm hơn bởi vì đêm qua khi tôi đã xong việc sớm hơn dự kiến. Tôi lắc đầu vài cái trong một nỗ lực để cảm thấy tỉnh táo hơn.
06:30: Tôi đến văn phòng … và chỉ có một người khác ở đó. Hmmm, tôi làm việc quá sức? Tôi tự nhủ mọi thứ sẽ tốt hơn khi tôi là một nhân viên toàn thời gian – mà thường là đúng, ít nhất là trong kinh doanh chứng khoán – và sau đó tôi bắt đầu sao chép các tài liệu nghiên cứu mà cần phải được chuyển ra sau đó.
07:00: Các máy photocopy bị kẹt giấy, và tôi đã không được thông báo trong 15 phút. Để tiết kiệm thời gian, tôi sử dụng 3 máy photocopy thay vì 2.
08:00: Hôm nay, trước khi bắt đầu cuộc họp đầu ngày, tôi đi đến phòng họp dành cho các agency trader – vốn là các cuộc họp nhỏ hơn và chỉ dùng tiếng Nhật. Bộ phận agency phụ trách thực hiện các giao dịch lớn được đặt bởi các tổ chức bên mua lớn, như các mutual fund.
Họ nói chuyện chủ yếu là về tin tức và diễn biến thị trường nước ngoài, nhưng họ cũng nói về các lệnh của ngày hôm trước. Các báo cáo nghiên cứu thực hiện bởi công ty chúng tôi có thể tạo nên rất nhiều đơn đặt hàng cho một cổ phiếu cụ thể. Cuộc họp kéo dài khoảng 10 phút.
09:00: Thị trường chứng khoán Nhật Bản mở. Hôm nay tôi dành vài giờ đầu tiên ngồi với đội ngũ agency trader. Các agency trader thực sự khác biệt so với trader chứng khoán bởi vì tất cả các quyết định mua bán gì và khối lượng bao nhiêu được quyết định bởi các khách hàng. Những quyết định chỉ được thực hiện bởi các agency trader là làm thế nào để phân chia các đơn đặt hàng sang thành các lệnh nhỏ hơn để thực hiện chúng
Trader mà tôi đang ngồi cạnh đã làm điều này trong nhiều năm, và có thể liên tục gửi các ngành lệnh trong khi hầu như không nhìn vào màn hình và nói chuyện với tôi cùng một lúc.
Tôi cầu nguyện rằng cuộc thảo luận của ông với tôi không làm ông mắc phải bất kỳ sai lầm nào. May mắn là như vậy. agency trader có 4 màn hình – 1 nhập lệnh, thứ tự chi tiết, 2 cho Bloomberg (biểu đồ), và 1 cho email / duyệt web. Tôi có thể hỏi một chục câu hỏi, nhiều hơn hẳn so với bình thường.
11:00: Thị trường Nhật Bản đóng cửa cho giờ nghỉ trưa (1,5 giờ). Tôi đi ra ngoài ăn trưa với các agency trader, những người có công việc ít hơn so với các trader khác vì họ không phải làm phân tích
Một nửa của cuộc trò chuyện của chúng tôi là về giao dịch cổ phiếu, và nửa còn lại là về nhửng người Nhật nổi tiếng. Kiến thức của tôi về những người nổi tiếng giúp tôi gắn bó với họ … mà có thể làm tăng cơ hội của tôi nhận được một lời đề nghị toàn thời gian? Sau đó tôi nhận ra rằng sự gắn kết với các trader và được ua thích khá quan trọng để được nhận một đề nghị chính thức.
Lưu ý: Đây là một điểm quan trọng và thường được bỏ qua. Là một thực tập sinh, mọi người cần phải thích bạn nếu bạn muốn có một lời đề nghị toàn thời gian – và cùng đi trong các cuộc phỏng vấn.
12:30: Dường như tôi không gây khó chịu cho các agency trader, tôi cứ ngồi với họ cho đến khi thị trường cuối cùng đã đóng cửa lúc 03:00. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán và mệt mỏi khi thị trường gần đóng cửa, nhưng tôi vẫn giữ đầu óc bận rộn bằng cách đặt ra những câu hỏi mới cho họ.
15:30: Tôi đã hẹn một cuộc cà phê với một trong những nhà sale trader, nhưng ông đã hủy hủy cuộc hẹn lần thứ hai. Có lẽ tôi nên từ bỏ cuộc hẹn với ông ấy.
16:00: Trưởng bộ phận tự doanh có một cuộc họp với một số trader khác và một số chuyên viên middle office và đột nhiên gọi tôi và một vài thực tập sinh khác vào cuộc họp. Ông muốn chúng tôi hộ trợ tính toán hoa hồng giao dịch, và tôi phải thu thập một số thông tin cần thiết để tính toán.
Tôi ngạc nhiên là một ngân hàng đầu tư lớn như vậy không theo dõi chính xác hoa hồng giao dịch – nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng ngay cả các tổ chức tài chính lớn nhất cũng có đủ các vấn đề bạn sẽ không mong đợi.
Tôi suy nghĩ về làm thế nào tôi đã được tham gia vào một dự án phân tích giao dịch lớn và một dự án nghiên cứu chứng khoán và một vài công việc khó khăn khác phải làm, nhưng đồng thời tôi cũng chẳng có cơ hội để nói không.
16:30: Một bữa ăn nhẹ vào buổi chiều. Tôi đi xuống cầu thang và chắc chắn rằng không ai biết tôi đang ở đây, và sau đó tôi ăn một bánh sandwich trong khi massage mắt và cổ. Tôi không muốn ai khác biết tình trạng thể chất căng thẳng của mình.
17:00: Tôi dành một giờ cố gắng tìm ra một số Excel VBA để tổ chức tự động hóa dữ liệu trong các bảng phân tích giao dịch. Sau một số lần thử và sai, cuối cùng tôi đã làm được.
Các thực tập sinh khác gặp rắc rối với Excel và đang gặp khó khăn khi làm phân tích, nên họ đến làm phiền tôi với câu hỏi. Tôi tự hỏi tại sao một MBA lại biết ít hơn tôi về Excel.
19:30: Tôi ăn một số ramen (một loại mì của Nhật). Mmmm. Kể cả nó không lành mạnh hay rẻ đi nữa, tôi vẫn yêu ramen.
20:00: Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, vì vậy thay vì tập trung vào dự án của tôi, tôi đọc tấn bài viết về tài chính. Dù sao cũng không ai chú ý đến những gì tôi đang làm.
20:30: Một nửa các bàn giao dịch vẫn còn ngồi ở đây, chủ yếu những người mới (junior trader). Họ đang làm gì vào giờ này? Tôi đi qua và nói chuyện với họ – họ đang có kế hoạch và phân tích các lệnh cho ngày hôm sau.
Tôi kết luận rằng nếu những người này không nghiện công việc, họ có lẽ sẽ không có mặt ở đây. Sau đó, nếu bạn đang làm mất hàng triệu đô la mỗi ngày, thậm chí trong một đêm, có thể bạn sẽ không bao giờ được thoải mái tách mình ra khỏi công việc.

Phòng giao dịch cổ phiếu – trading floor

21:00: Tôi về nhà và nấu mì ăn với cá đóng hộp, rong biển và nước tương và ăn chúng trong khi xem video âm nhạc Nhật Bản. Trên thực tế, đó là một cách khá tốt để càm thấy thoải mái. Tôi đọc một chương của quyển Future, Options, and Other Derivatives viết bởi John Hull.
23:00: Tôi bò vào giường. Wow, tôi sẽ có được gần 7 giờ ngủ!
Ngày 3
6:00: Thức dậy. Lại tiếp tục như thế….
Bạn quan tâm: học đầu tư chứng khoán, học chơi chứng khoán, học chứng khoán cơ bản, khóa học chứng khoán