Phương pháp đầu tư tăng trưởng của William O’neil

  1. Những cổ phiếu giá quá rẻ luôn có nguyên nhân của nó. Các cổ phiếu này không có nhiều tiềm năng tăng giá như người ta vẫn tưởng. Các cổ phiếu có EPS cao, giá cao còn có thể tăng giá cao hơn nữa. Bạn phải nhớ rằng: “Không có cổ phiếu nào quá đắt để mua, không có cổ phiếu nào quá rẻ để bán”
  2. Đừng mua cổ phiếu dựa theo P/E. Rất nhiều công ty có P/E cao nhưng vẫn liên tiếp tăng giá và ngược lại
  3. Áp dụng chiến thuật mua trung bình giá tăng, tức là mua nhiều thêm khi cổ phiếu tăng giá. William O’neil thường mua thêm cổ phiếu khi giá tăng 2 – 3% so với mức giá ban đầu. Nếu giá tăng trên 5% thì ông sẽ không mua để tránh rủi ro
  4. Mức dừng lỗ: Hãy bán ngay khi cổ phiếu giảm 7 – 8% so với giá ban đầu. Không có ngoại lệ
  5. Mức chốt lời: William Oneil thường bán khi cổ phiếu tăng 20 – 25% so với mức giá mua. Tuy nhiên, trong trường hợp xu hướng thị trường tốt, ông sẽ cân nhắc giữ tiếp nếu cổ phiếu không có tín hiệu bán

Ông phát hiện ra nhiều cổ phiếu tốt thường tăng 20 – 25%, sau đó giảm giá, bắt đầu một xu hướng mới và tiếp tục tăng

  1. Phải tập trung và liên tục đánh giá thị trường chung. William O’neil thành công rất sớm trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên một thời gian sau, năm 1961, ông mất sạch thành quả của mình. Đây cũng chính là thời điểm ông bắt đầu tập trung học tập và nghiên cứu hành động diễn ra trên thị trường chung. Khi các cổ phiếu hàng đầu đạt đỉnh, đây là tín hiệu cho thấy thị trường chung sẽ giảm ít nhất 10%
  2. Bắt buộc phải học cách đọc biểu đồ chứng khoán để nhận ra những sự thay đổi trên thị trường chung. Ông cho rằng diễn biến trên thị trường chung không đơn giản và cần phân tích kỹ lưỡng để đánh giá đúng xu hướng thị trường
  3. Hãy đầu tư vào các cổ phiếu nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường. Xem thêm phương pháp lọc cổ phiếu CANSLIM tại đây
  4. Mua các cổ phiếu có ROE trên 15%. Các công ty tốt nhất có ROE từ 25 – 40%
  5. Đầu tư vào các công ty có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Thống kê các cổ phiếu tốt nhất trong nhiều năm cho thấy các cổ phiếu chứng kiến lợi nhuận tăng ít nhất 25%, thậm chí lên tới 40% đối với cổ phiếu dẫn đầu thị trường
  6. Mua cổ phiếu khi nó phá mô hình tích lũy, đạt một mốc giá cao mới đồng thời có sự xác nhận đột biến khối lượng giao dịch
  7. Đảm bảo cổ phiếu của bạn mua có sự tham gia của các định chế tài chính (chữ I trong phương pháp CANSLIM)
  8. Không cần thiết phải đa dạng hóa danh mục đầu tư. Hãy mua những cổ phiếu tốt nhất và nắm giữ chúng. Trừ khi bạn quản lý vốn quá lớn, nhà đầu tư thông thường không nên nắm giữ quá 4 cổ phiếu trong cùng một thời điểm. Với nhà đầu tư mới, con số này dừng ở mức từ 2 – 3 cổ phiếu
  9. May mắn không đóng vai trò gì đối với thành công trên thị trường chứng khoán. Để thành công bạn cần chăm chỉ, kiên định và phải rút ra bài học từ những thử thách, sai lầm để nâng cao kỹ năng cho mình (Xem thêm 19 sai lầm hay gặp trên thị trường chứng khoán
  10. Các nhà đầu tư tốt nhất là những người quyết đoán và không có cái tôi cá nhân. Bạn không cần phải thông minh để thành công trên thị trường chứng khoán. Cái bạn cần là một phương pháp, một công thức đầu tư hiệu quả và bạn đã luyện tập thành thục với nó. Phương pháp đầu tư tăng trưởng của William Oneil đã chứng minh được hiệu quả trong nhiều năm, từ thị trường Mỹ, Châu Âu. Việt Nam.